Đây là câu chuyện về hai cặp mẹ con. Mayumi Tatsuo, con trai, đang học đại học ở Tokyo và sống một mình. Do một số hoàn cảnh trưởng thành, dì của anh, Enjo Hitomi, và con trai của bà, Enjo Yasuhiro, đang ở với mẹ anh, Mayumi Azusa, tại nhà của gia đình Tatsuo. Một ngày nọ, Tatsuo đưa cô về nhà như đã định, nhưng anh không thể không cảm thấy bị kích thích tình dục bởi mẹ mình, và sau khi đắm chìm trong những tưởng tượng tục tĩu, anh đã quan hệ tình dục với cô vô số lần, bỏ cô lại phía sau. Cùng lúc đó, Yasuhiro dành cả ngày để ép mẹ mình, Hitomi, mặc quần áo khiêu dâm. Trên hết, anh còn chứng kiến cảnh loạn luân giữa mẹ và con trai trong gia đình Mayumi. Sau đó, khi Tatsuo ra khỏi phòng sau một cuộc ân ái chóng vánh, Yasuhiro nhắm vào anh và đề xuất một kế hoạch dâm ô...