Dies ist die Geschichte zweier Mutter-Sohn-Paare. Mayumi Tatsuo, der Sohn, studiert in Tokio und lebt allein. Aus elterlichen Gründen wohnen seine Tante Enjo Hitomi und ihr Sohn Enjo Yasuhiro bei seiner Mutter Mayumi Azusa im Haus von Tatsuos Familie. Eines Tages nimmt Tatsuo sie wie geplant mit nach Hause, doch seine Mutter erregt ihn unweigerlich, und nachdem er sich obszönen Fantasien hingegeben hat, hat er schließlich unzählige Male Sex mit ihr und lässt sie zurück. Gleichzeitig zwingt Yasuhiro seine eigene Mutter Hitomi, obszöne Kleidung zu tragen. Darüber hinaus wird er Zeuge von Mutter-Sohn-Inzest im Hause Mayumi. Als Tatsuo nach einem Quickie das Zimmer verlässt, nimmt Yasuhiro ihn ins Visier und schlägt ihm einen unanständigen Plan vor …