यह दो माँ-बेटे की कहानी है। बेटा, मयूमी तात्सुओ, टोक्यो में विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है और अकेला रह रहा है। कुछ वयस्क परिस्थितियों के कारण, उसकी मौसी, एन्जो हितोमी, और उनका बेटा, एन्जो यासुहिरो, उसकी माँ, मयूमी अज़ुसा के साथ, तात्सुओ के पैतृक घर में रह रहे हैं। एक दिन, तात्सुओ अपनी योजना के अनुसार उसे अपने घर ले आता है, लेकिन वह अपनी माँ के प्रति यौन उत्तेजना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता, और अश्लील कल्पनाओं में लिप्त होने के बाद, वह उसके साथ अनगिनत बार यौन संबंध बनाता है और उसे पीछे छोड़ देता है। इसी दौरान, यासुहिरो अपनी माँ, हितोमी को अश्लील कपड़े पहनने के लिए मजबूर करने में दिन बिताता है। इसके अलावा, वह मयूमी परिवार में माँ-बेटे के अनाचार का भी गवाह बनता है। फिर, जैसे ही तात्सुओ एक त्वरित संभोग के बाद कमरे से बाहर आता है, यासुहिरो उसे निशाना बनाता है और एक अश्लील योजना का प्रस्ताव रखता है...