Ini adalah kisah dua pasang ibu dan anak. Mayumi Tatsuo, sang putra, kuliah di Tokyo dan tinggal sendirian. Karena beberapa keadaan, bibinya, Enjo Hitomi, dan putranya, Enjo Yasuhiro, tinggal bersama ibunya, Mayumi Azusa, di rumah keluarga Tatsuo. Suatu hari, Tatsuo membawa Tatsuo pulang sesuai rencana, tetapi ia tak kuasa menahan hasrat seksual ibunya, dan setelah berfantasi cabul, ia akhirnya berhubungan seks dengan Tatsuo berkali-kali, meninggalkannya. Di saat yang sama, Yasuhiro menghabiskan hari-harinya memaksa ibunya sendiri, Hitomi, untuk mengenakan pakaian cabul. Selain itu, ia juga menyaksikan hubungan inses ibu dan anak di rumah Mayumi. Kemudian, ketika Tatsuo keluar dari kamar setelah berhubungan seks kilat, Yasuhiro mengincarnya dan mengusulkan rencana cabul...