Ini adalah kisah dua pasangan ibu dan anak. Mayumi Tatsuo, anak lelakinya, sedang belajar di universiti di Tokyo dan tinggal bersendirian. Disebabkan beberapa keadaan dewasa, ibu saudaranya, Enjo Hitomi, dan anaknya, Enjo Yasuhiro, tinggal bersama ibunya, Mayumi Azusa, di rumah keluarga Tatsuo. Pada suatu hari, Tatsuo membawanya pulang ke rumah seperti yang dirancang pada asalnya, tetapi dia tidak dapat mengelak daripada berasa terangsang secara seksual oleh ibunya, dan selepas terlibat dalam fantasi lucah, dia akhirnya melakukan hubungan seks dengannya berkali-kali, meninggalkannya di belakang. Pada masa yang sama, Yasuhiro menghabiskan hari-harinya memaksa ibunya sendiri, Hitomi, memakai pakaian lucah. Selain itu, dia juga menyaksikan sumbang mahram ibu dan anak dalam rumah tangga Mayumi. Kemudian, ketika Tatsuo keluar dari bilik selepas berbual, Yasuhiro menyasarkannya dan mencadangkan rancangan cabul...