C'est l'histoire de deux couples mère-fils. Mayumi Tatsuo, le fils, étudie à l'université à Tokyo et vit seul. Pour des raisons d'adultes, sa tante, Enjo Hitomi, et son fils, Enjo Yasuhiro, séjournent chez sa mère, Mayumi Azusa, dans la maison familiale de Tatsuo. Un jour, Tatsuo la ramène chez lui comme prévu, mais il ne peut s'empêcher d'être sexuellement excité par sa mère. Après s'être laissé aller à des fantasmes obscènes, il finit par coucher avec elle à maintes reprises, la laissant derrière lui. Parallèlement, Yasuhiro passe ses journées à forcer sa propre mère, Hitomi, à porter des vêtements obscènes. De plus, il est témoin d'inceste mère-fils chez les Mayumi. Alors que Tatsuo sort de la pièce après un coup rapide, Yasuhiro le prend pour cible et lui propose un plan obscène…