Takahiro đã tìm được việc làm ở Tokyo, nhưng mẹ anh, Kyoko, lại sống ở vùng nông thôn. Họ là bạn thân và hàng năm đều đi du lịch suối nước nóng. Tuy nhiên, năm nay, cha anh quyết định không tham gia chuyến đi vì ông cho rằng con trai và vợ mình quá thân thiết.<br /> Mẹ và con trai luôn gần gũi, nhưng họ lại có một cuộc cãi vã bất thường chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Họ đã có một khoảng thời gian ngượng ngùng bên nhau trong chuyến đi suối nước nóng, nhưng sau đó đã làm lành. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Takahiro cảm thấy một ham muốn tình dục mãnh liệt chưa từng có đối với cơ thể Kyoko. Cuộc cãi vã khiến anh nghĩ về mẹ mình như một người khác giới, và anh trở nên hưng phấn và cố gắng bắt đầu mối quan hệ với bà. Mặc dù Kyoko nói với anh rằng điều đó là sai, nhưng cuộc cãi vã cũng khiến cô nảy sinh tình cảm với con trai mình, vượt xa tình cảm mẹ con. Không thể kiểm soát được ham muốn của mình, hai người bắt đầu thèm khát nhau...