Takahiro telah mendapat pekerjaan di Tokyo, tetapi ibunya, Kyoko, tinggal di luar bandar. Mereka berkawan rapat dan pergi ke kolam air panas setiap tahun. Bagaimanapun, bapanya memutuskan untuk tidak menyertai lawatan air panas tahun ini kerana menganggap anak dan isterinya terlalu rapat.<br /> Ibu dan anak lelaki sentiasa rapat, tetapi mereka bergaduh luar biasa kerana sesuatu yang remeh. Mereka menghabiskan masa yang janggal bersama dalam perjalanan mata air panas mereka, tetapi mereka berbaik semula selepas itu. Walau bagaimanapun, pada masa itu, Takahiro merasakan keinginan seksual yang kuat yang tidak pernah berlaku sebelum ini untuk tubuh Kyoko. Pergaduhan itu membuatkan dia menganggap ibunya sebagai seorang yang berlainan jantina, dan dia menjadi terangsang dan cuba menjalinkan hubungan dengannya. Walaupun Kyoko memberitahunya ia salah, pergaduhan itu juga membuatkan dia berasa perasaan terhadap anaknya yang melampaui kasih sayang antara ibu dan anak lelaki. Kerana tidak dapat mengawal nafsu, mereka berdua mula rakus mencari satu sama lain...