ताकाहिरो को टोक्यो में नौकरी मिल गई है, लेकिन उसकी माँ क्योको देहात में रहती है। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर साल गर्म पानी के झरने की सैर पर जाते हैं। हालाँकि, उसके पिता ने इस साल गर्म पानी के झरने की सैर पर न जाने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे और पत्नी बहुत करीब हैं।<br /> माँ और बेटा हमेशा करीब रहते हैं, लेकिन किसी छोटी सी बात पर उनमें एक अजीब सी लड़ाई हो जाती है। वे अपनी गर्म पानी की सैर पर साथ में कुछ अजीब सा समय बिताते हैं, लेकिन बाद में सुलह कर लेते हैं। हालाँकि, उसी पल, ताकाहिरो को क्योको के शरीर के लिए एक अभूतपूर्व तीव्र यौन इच्छा महसूस होती है। इस लड़ाई के कारण वह अपनी माँ को विपरीत लिंग की सदस्य समझने लगता है, और वह उत्तेजित होकर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। हालाँकि क्योको उसे बताती है कि यह गलत है, लेकिन इस लड़ाई ने उसके अंदर अपने बेटे के लिए ऐसी भावनाएँ भी पैदा कर दी हैं जो माँ और बेटे के बीच के स्नेह से कहीं आगे जाती हैं। अपनी इच्छाओं पर काबू न पा पाने के कारण, दोनों लालच से एक-दूसरे को ढूँढने लगते हैं...