Takahiro telah mendapatkan pekerjaan di Tokyo, tetapi ibunya, Kyoko, tinggal di pedesaan. Mereka berteman dekat dan pergi bertamasya ke pemandian air panas setiap tahun. Namun, ayahnya memutuskan untuk tidak ikut bertamasya tahun ini karena ia merasa putra dan istrinya terlalu dekat.<br /> Ibu dan anak memang selalu dekat, tetapi mereka sering bertengkar karena hal sepele. Mereka sempat canggung saat berendam di pemandian air panas, tetapi setelahnya mereka berbaikan. Namun, saat itu, Takahiro merasakan hasrat seksual yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tubuh Kyoko. Pertengkaran itu membuatnya menganggap ibunya sebagai lawan jenis, dan ia pun terangsang dan mencoba menjalin hubungan dengannya. Meskipun Kyoko mengatakan itu salah, pertengkaran itu juga membuatnya merasakan perasaan yang lebih dari sekadar kasih sayang antara ibu dan anak. Tak mampu mengendalikan hasrat mereka, keduanya mulai mencari satu sama lain dengan rakus...