Takahiro a trouvé un emploi à Tokyo, mais sa mère, Kyoko, vit à la campagne. Ils sont très amis et partent chaque année en excursion thermale. Cependant, son père a décidé de ne pas participer à cette excursion cette année, estimant que son fils et sa femme sont trop proches.<br /> Mère et fils sont toujours proches, mais une dispute inhabituelle les oppose pour une broutille. Ils passent un moment gênant ensemble lors de leur séjour aux sources chaudes, mais se réconcilient ensuite. Cependant, à ce moment-là, Takahiro ressent un désir sexuel sans précédent pour le corps de Kyoko. Cette dispute lui fait penser à sa mère comme à un membre du sexe opposé, et il est excité et tente d'établir une relation avec elle. Bien que Kyoko lui dise que c'est mal, cette dispute lui a également fait ressentir pour son fils des sentiments qui vont au-delà de l'affection mère-fils. Incapables de contrôler leurs désirs, ils commencent à se rechercher avec avidité…