Nakahanap ng trabaho si Takahiro sa Tokyo, ngunit ang kanyang ina, si Kyoko, ay nakatira sa kanayunan. Sila ay malapit na magkaibigan at pumunta sa isang hot spring trip bawat taon. Gayunpaman, nagpasya ang kanyang ama na huwag sumali sa hot spring trip ngayong taon dahil sa tingin niya ay masyadong malapit ang kanyang anak at asawa.<br /> Ang mag-ina ay palaging malapit, ngunit mayroon silang hindi pangkaraniwang pag-aaway sa isang bagay na walang halaga. Gumugugol sila ng isang awkward na oras na magkasama sa kanilang paglalakbay sa mainit na tagsibol, ngunit nagkaayos sila pagkatapos. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman ni Takahiro ang isang hindi pa nagagawang matinding sekswal na pagnanais para sa katawan ni Kyoko. Dahil sa away, iniisip niya ang kanyang ina bilang isang miyembro ng opposite sex, at siya ay napukaw at sinubukang makipagrelasyon sa kanya. Bagama't sinabi sa kanya ni Kyoko na mali ito, ang away ay nagparamdam din sa kanya ng damdamin para sa kanyang anak na higit pa sa pagmamahalan ng mag-ina. Hindi napigilan ng dalawa ang kanilang mga pagnanasa, ang dalawa ay nagsimulang sakim na hanapin ang isa't isa...