Ibu Tomoya, Kiyono, telah menjadi objek kekaguman bagi Atsushi, seorang budak gelandangan, sejak dia masih kecil. Memandangkan rumah mereka berada dalam kawasan kejiranan yang sama, keluarga tersebut mesra antara satu sama lain. Atsushi secara tidak sengaja melihat ayahnya, Kenta, mencium Kiyono. Atas jemputan Tomoya, dia pergi ke rumah Kanzaki seperti biasa, tetapi dia berasa janggal di hadapan Kiyono... Sementara itu, Tomoya lewat untuk temu janji dan menuju ke rumah Kanzaki seorang diri... Dia memanggilnya tetapi tidak mendapat jawapan, dan apabila dia masuk ke dalam, dia melihat Kiyono sedang melancap. Setelah melihat Kiyono dalam keadaan wanitanya, Atsushi tidak dapat menahan diri daripada menerkamnya. Tidak dapat menahan keinginannya, Atsushi menggunakan setiap helah dalam buku itu untuk mengganggu Kiyono, dan Kiyono secara beransur-ansur menjadi terpikat dengan keinginannya...