Ibu Tomoya, Kiyono, telah menjadi objek kekaguman Atsushi, seorang anak tunawisma, sejak kecil. Karena rumah mereka berada di lingkungan yang sama, keluarga mereka pun akrab. Atsushi tak sengaja melihat ayahnya, Kenta, mencium Kiyono. Atas ajakan Tomoya, ia pergi ke rumah Kanzaki seperti biasa, tetapi ia merasa canggung di depan Kiyono... Sementara itu, Tomoya terlambat menghadiri janji temu dan pergi ke rumah Kanzaki sendirian... Ia memanggil Kiyono tetapi tidak mendapat jawaban, dan ketika ia masuk ke dalam, ia melihat Kiyono sedang masturbasi. Setelah melihat Kiyono dalam wujud wanitanya, Atsushi tak kuasa menahan diri untuk tidak menerkamnya. Tak mampu menahan hasratnya, Atsushi menggunakan segala cara untuk mengganggu Kiyono, dan Kiyono perlahan-lahan terpikat oleh hasratnya...