La mère de Tomoya, Kiyono, est un objet d'admiration pour Atsushi, un jeune sans-abri, depuis son enfance. Comme leurs maisons se trouvent dans le même quartier, les familles sont amies. Atsushi surprend par hasard son père, Kenta, en train d'embrasser Kiyono. À l'invitation de Tomoya, il se rend comme d'habitude chez les Kanzaki, mais il se sent mal à l'aise devant Kiyono… Pendant ce temps, Tomoya est en retard à un rendez-vous et se rend seul chez les Kanzaki… Il l'appelle, mais ne reçoit aucune réponse, et lorsqu'il entre, il voit Kiyono en train de se masturber. Voyant Kiyono dans son état de femme, Atsushi ne peut s'empêcher de se jeter sur elle. Incapable de contenir son désir, Atsushi use de tous les stratagèmes possibles pour harceler Kiyono, qui se laisse peu à peu subjuguer par son désir…