तोमोया की माँ, कियोनो, बचपन से ही बेघर लड़के अत्सुशी की प्रशंसा की पात्र रही हैं। चूँकि उनके घर एक ही मोहल्ले में हैं, इसलिए दोनों परिवार एक-दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। अत्सुशी संयोग से अपने पिता केंटा को कियोनो को चूमते हुए देख लेता है। तोमोया के बुलावे पर, वह हमेशा की तरह कंजाकी के घर जाता है, लेकिन कियोनो के सामने उसे असहज महसूस होता है... इसी बीच, तोमोया को एक अपॉइंटमेंट के लिए देर हो जाती है और वह अकेले ही कंजाकी के घर जाता है... वह उसे पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, और जब वह अंदर जाता है, तो वह कियोनो को हस्तमैथुन करते हुए देखता है। कियोनो को उसकी स्त्री अवस्था में देखकर, अत्सुशी खुद को उस पर झपटने से नहीं रोक पाता। अपनी वासना को रोक न पाने के कारण, अत्सुशी कियोनो को परेशान करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, और कियोनो धीरे-धीरे उसकी वासना के वशीभूत हो जाता है...