Tomoyas Mutter Kiyono bewundert Atsushi, ein obdachloser Junge, seit seiner Kindheit. Da ihre Häuser in derselben Nachbarschaft liegen, sind die Familien freundschaftlich miteinander verbunden. Atsushi sieht zufällig, wie sein Vater Kenta Kiyono küsst. Auf Tomoyas Einladung geht er wie üblich zum Haus der Kanzakis, fühlt sich jedoch in Kiyonos Gegenwart unwohl ... Tomoya ist unterdessen zu spät zu einem Termin und geht allein zum Haus der Kanzakis ... Er ruft nach ihr, erhält jedoch keine Antwort, und als er hineingeht, sieht er Kiyono masturbieren. Als Atsushi Kiyono in ihrem weiblichen Zustand sieht, kann er nicht anders, als sich auf sie zu stürzen. Unfähig, sein Verlangen zu zügeln, wendet Atsushi alle möglichen Tricks an, um Kiyono zu belästigen, und Kiyono wird allmählich von seinem Verlangen gefangen genommen ...