Đây là câu chuyện về hai cặp mẹ con. Yokoyama Tatsuo, một người con trai đang theo học tại một trường đại học ở Tokyo và sống một mình, đang ở với mẹ mình, Yokoyama Saeko, do nhà của họ đang được cải tạo. Anh họ của anh, Nakajima Masaru và dì của anh, Nakajima Minako, đang ở với Yokoyama Saeko, nghĩa là họ đang ở với gia đình của Tatsuo. Một ngày nọ, Tatsuo trở về nhà theo kế hoạch ban đầu, nhưng không thể kiềm chế được sự kích thích tình dục của mình đối với mẹ mình. Sau khi đắm chìm trong những tưởng tượng tục tĩu, anh ta đã quan hệ tình dục với bà nhiều lần, thậm chí còn xuất tinh bên trong bà. Cùng lúc đó, Masaru đã khuất phục chính mẹ mình, Minako, và xây dựng mối quan hệ chủ-nô bị cấm đoán với bà. Anh ta cũng chứng kiến vụ loạn luân mẹ-con của gia đình Yokoyama.