C'est l'histoire de deux couples mère-fils. Yokoyama Tatsuo, un fils étudiant à l'université de Tokyo et vivant seul, est hébergé chez sa mère, Yokoyama Saeko, en raison de travaux de rénovation dans leur maison. Son cousin Nakajima Masaru et sa tante Nakajima Minako sont également hébergés chez Yokoyama Saeko, c'est-à-dire dans la famille de Tatsuo. Un jour, Tatsuo rentre chez lui comme prévu, mais ne parvient pas à contenir son excitation sexuelle envers sa mère. Après s'être laissé aller à des fantasmes obscènes, il a des rapports sexuels avec elle à plusieurs reprises, allant même jusqu'à jouir en elle. Parallèlement, Masaru soumet sa propre mère, Minako, et noue avec elle une relation de maître à esclave interdite. Il est également témoin de l'inceste mère-fils de la famille Yokoyama.