Ini adalah kisah dua pasang ibu-anak. Yokoyama Tatsuo, seorang putra yang kuliah di sebuah universitas di Tokyo dan tinggal sendirian, tinggal bersama ibunya, Yokoyama Saeko, karena rumah mereka sedang direnovasi. Sepupunya Nakajima Masaru dan bibinya Nakajima Minako tinggal bersama Yokoyama Saeko, yang berarti mereka tinggal bersama keluarga Tatsuo. Suatu hari, Tatsuo pulang ke rumah sesuai rencana semula, tetapi tidak dapat menahan gairah seksualnya terhadap ibunya. Setelah menuruti fantasi cabul, ia melakukan tindakan seksual dengan ibunya beberapa kali, bahkan mengeluarkan sperma di dalam dirinya. Pada saat yang sama, Masaru telah menindas ibunya sendiri, Minako, dan membangun hubungan terlarang antara tuan dan budak dengannya. Ia juga menyaksikan hubungan inses ibu-anak keluarga Yokoyama.