Dies ist die Geschichte zweier Mutter-Sohn-Paare. Yokoyama Tatsuo, ein Sohn, der eine Universität in Tokio besucht und alleine lebt, wohnt bei seiner Mutter, Yokoyama Saeko, weil ihr Haus renoviert wird. Sein Cousin Nakajima Masaru und seine Tante Nakajima Minako wohnen bei Yokoyama Saeko, das heißt, sie wohnen bei Tatsuos Familie. Eines Tages kehrt Tatsuo wie ursprünglich geplant nach Hause zurück, kann jedoch seine sexuelle Erregung gegenüber seiner Mutter nicht zurückhalten. Nachdem er sich obszönen Fantasien hingegeben hat, hat er mehrere sexuelle Handlungen mit ihr und kommt sogar in ihr. Gleichzeitig unterwirft Masaru seine eigene Mutter, Minako, und baut eine verbotene Herr-Sklave-Beziehung zu ihr auf. Er wird auch Zeuge des Mutter-Sohn-Inzests der Familie Yokoyama.