Đây là câu chuyện về hai cặp mẹ con. Kuroyanagi Tatsuo, một người con trai đang học đại học ở Tokyo và sống một mình. Do nhà đang được cải tạo, hai anh em Takashima Yohei và Takashima Yasuhiro cùng dì Takashima Aoi phải ở cùng mẹ là Kuroyanagi Misako. Nói cách khác, họ đang ở nhà bố mẹ Tatsuo. Một ngày nọ, Tatsuo đưa bạn gái về nhà như dự định ban đầu, nhưng anh không thể không bị kích thích tình dục bởi mẹ mình, và sau khi đắm chìm trong những tưởng tượng tục tĩu, anh đã quan hệ tình dục với cô vô số lần, bỏ cô lại phía sau. Cùng lúc đó, Yasuhiro không thể kiềm chế được bản thân và cuối cùng đã quan hệ tình dục với chính mẹ mình. Anh cũng chứng kiến cảnh loạn luân giữa mẹ và con trai tại nhà. Sau đó, khi Tatsuo ra khỏi phòng sau khi quan hệ tình dục, Yasuhiro nhắm vào anh và đề xuất một kế hoạch dâm ô với anh...