Dies ist die Geschichte zweier Mutter-Sohn-Paare. Kuroyanagi Tatsuo, ein Sohn, der in Tokio studiert und allein lebt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten an ihrem Haus wohnen die Brüder Takashima Yohei und Takashima Yasuhiro und ihre Tante Takashima Aoi bei ihrer Mutter, Kuroyanagi Misako. Mit anderen Worten, sie wohnen im Haus von Tatsuos Eltern. Eines Tages nimmt Tatsuo seine Freundin wie ursprünglich geplant mit nach Hause, aber er kann nicht anders, als sich von seiner Mutter sexuell erregt zu fühlen, und nachdem er sich obszönen Fantasien hingegeben hat, hat er schließlich unzählige Male Sex mit ihr und lässt sie zurück. Zur gleichen Zeit kann Yasuhiro sich nicht länger beherrschen und hat schließlich Sex mit seiner eigenen Mutter. Er wird auch Zeuge von Mutter-Sohn-Inzest zu Hause. Als Tatsuo nach dem Sex aus seinem Zimmer kommt, nimmt Yasuhiro ihn ins Visier und schlägt ihm einen unanständigen Plan vor ...