이 이야기는 두 모자(母子)의 이야기입니다. 도쿄의 대학에 다니며 혼자 사는 아들 쿠로야나기 타츠오. 다카시마 요헤이, 타카시마 야스히로 형제와 고모 다카시마 아오이는 집 수리로 인해 어머니 쿠로야나기 미사코와 함께 지내게 됩니다. 다시 말해, 그들은 타츠오의 부모님 댁에 머물게 됩니다. 어느 날, 타츠오는 원래 계획대로 여자친구를 집으로 데려오지만, 어머니에게서 성적 흥분을 참을 수 없어 음란한 환상에 빠져 그녀와 수없이 성관계를 맺고 그녀를 남겨둡니다. 동시에, 더 이상 참을 수 없었던 야스히로는 결국 자신의 어머니와 성관계를 맺게 됩니다. 그리고 집에서 모자 근친상간을 목격하게 됩니다. 그리고 성관계를 마치고 방에서 나온 타츠오에게 야스히로는 음란한 계획을 제안하는데…