यह दो माँ-बेटे की कहानी है। कुरोयानागी तात्सुओ, एक बेटा जो टोक्यो में विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है और अकेला रह रहा है। अपने घर के नवीनीकरण के सिलसिले में, भाई ताकाशिमा योहेई और ताकाशिमा यासुहिरो और उनकी चाची ताकाशिमा आओई अपनी माँ कुरोयानागी मिसाको के साथ रह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे तात्सुओ के माता-पिता के घर पर रह रहे हैं। एक दिन, तात्सुओ अपनी प्रेमिका को योजना के अनुसार घर ले जाता है, लेकिन वह अपनी माँ के प्रति यौन उत्तेजना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता, और अश्लील कल्पनाओं में लिप्त होने के बाद, वह उसके साथ अनगिनत बार यौन संबंध बनाता है, और उसे पीछे छोड़ देता है। इसी बीच, यासुहिरो खुद को रोक नहीं पाता और अपनी ही माँ के साथ यौन संबंध बना लेता है। वह घर पर माँ-बेटे के अनाचार को भी देखता है। फिर, जैसे ही तात्सुओ यौन संबंध बनाने के बाद अपने कमरे से बाहर आता है, यासुहिरो उसे निशाना बनाता है और उसके सामने एक अश्लील योजना का प्रस्ताव रखता है...