연말. 오랜만에 긴 휴가를 보낼 수 있게 된 젊은이 다이스케는 아내를 고향에 한 번이라도 데려가야겠다고 생각하며 아내와 함께 기차를 타고 평화로운 산골 마을로 향한다. 처가에 도착하자, 아내의 어머니 카오리가 따뜻하게 맞아준다. 그녀의 아름다운 미소는 여전했다. "돌아와서 반가워요..." "편안하게 지내세요, 다이스케..." 아내와 시어머니가 행복하게 웃는 모습을 바라보던 다이스케는 갑자기 아랫배에 뜨거운 무언가가 차오르는 것을 느낀다. 시어머니. 처제 카오리. 젊은 시절 다이스케는 40대 중반 여성의 풍만한 곡선미에 매료되었고, 남자로서 그는 흥분한다…