Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Daisuke, ein junger Mann, der zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen längeren Urlaub machen konnte, beschließt, seine Frau einmal in ihre Heimatstadt zu lassen. Also fährt er mit seiner Frau mit dem Zug in ein friedliches Bergdorf. Als sie im Haus der Eltern seiner Frau ankommen, wird er von Kaori, deren Mutter, herzlich begrüßt, ihr Lächeln ist noch immer so schön wie eh und je. „Schön, dich wiederzusehen …“ „Fühl dich doch wie zu Hause, Daisuke …“ Als er seine Frau und seine Schwiegermutter fröhlich lachen sieht, spürt Daisuke plötzlich ein heißes Gefühl in seinem Unterleib. Seine Schwiegermutter. Die Mutter seiner Frau, Kaori. Als junger Mann ist Daisuke von den reifen, üppigen Kurven einer Frau Mitte vierzig angezogen, und als Mann ist er erregt …