엄마 사에는 일에만 열중하고 연애 감각이 없는 아들 준페이를 걱정한다. 그런 이야기를 하면 아들은 우울해지고, 다음 날 출근해야 하는데도 술을 과음하게 된다… 다음 날 아침, 사에는 술에 취한 아들을 깨우려 하지만, 돌처럼 단단한 그의 성기를 목격한다. "이게… 아침 나무인가? 아니면… 지친 성기인가?" 사에는 무의식적으로 자신의 성기를 만지작거리기 시작하는 아들이 불쌍하고, 여자친구도 없는 아들을 위해 억눌렸던 욕망을 풀어주려 애쓴다… 사에는 사랑하는 아들의 성기를 온몸으로 핥고, 풍만한 가슴 사이로 애무한다… 체온이 오르는 것을 참지 못한 사에는 잠에서 깨어난 아들을 꼭 껴안는다…