Sae, eine Mutter, sorgt sich um ihren Sohn Junpei, der sich voll und ganz seiner Arbeit widmet und keine romantischen Interessen hat. Über solche Dinge zu reden, deprimiert ihren Sohn, und er beginnt zu trinken, obwohl er am nächsten Tag arbeiten muss ... Am nächsten Morgen versucht Sae, ihren betrunkenen Sohn aufzuwecken, doch sie sieht seinen steinharten Schwanz. „Ist das ... eine Morgenlatte? Oder ... ein müder Schwanz?“ Sae hat Mitleid mit ihrem Sohn, der unbewusst beginnt, seinen eigenen Penis zu streicheln, und um ihres Sohnes willen, der keine Freundin hat, versucht sie ihm zu helfen, sein aufgestautes Verlangen freizusetzen ... Sae leckt den Schwanz ihres geliebten Sohnes überall und streichelt ihn zwischen ihren üppigen Brüsten ... Unfähig, ihre eigene Körperwärme zurückzuhalten, umarmt sie ihren Sohn, als er aufwacht ...