Sae, seorang ibu, mengkhawatirkan putranya, Junpei, yang berdedikasi pada pekerjaannya dan tidak memiliki ketertarikan romantis. Membicarakan hal-hal seperti itu membuat putranya depresi, dan akhirnya ia minum banyak minuman keras meskipun ia harus bekerja keesokan harinya... Keesokan paginya, Sae mencoba membangunkan putranya yang mabuk, tetapi ia melihat penisnya yang keras seperti batu. "Apakah ini... ereksi pagi? Atau... penis yang lelah?" Sae merasa kasihan pada putranya, yang tanpa sadar mulai mengelus penisnya sendiri, dan demi putranya, yang tidak punya pacar, ia mencoba membantunya melepaskan hasratnya yang terpendam... Sae menjilati penis putra kesayangannya itu, dan mengelusnya di antara payudaranya yang besar... Tak mampu menahan panas tubuhnya sendiri, ia memeluk putranya saat ia bangun...