Si Sae, isang ina, ay nag-aalala tungkol sa kanyang anak na si Junpei, na tapat sa kanyang trabaho at walang mga romantikong interes. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga bagay na iyon ay nagpapahina sa kanyang anak, at nauwi ito sa labis na pag-inom kahit na siya ay may trabaho sa susunod na araw... Kinabukasan, sinubukan ni Sae na gisingin ang kanyang lasing na anak, ngunit nasaksihan niya ang kanyang matigas na titi. "Ito ba... morning wood? O... pagod na titi?" Naaawa si Sae sa kanyang anak, na walang kamalay-malay na nagsimulang himasin ang sarili nitong ari, at alang-alang sa kanyang anak na walang kasintahan, sinubukan niyang tulungan itong palabasin ang nakatagong pagnanasa... Dinilaan ni Sae ang buong titi ng kanyang pinakamamahal na anak, at hinaplos ito sa pagitan ng kanyang malalawak na dibdib... Hindi napigilan ang init ng kanyang sariling katawan, niyakap niya ang kanyang anak... habang siya ay nagising.