NEO BLACK là một tổ chức mại dâm bí mật, chỉ dành cho thành viên, nơi những bữa tiệc của những ham muốn bất thường diễn ra cả ngày lẫn đêm. Misaki Azusa từng là một ngôi sao đầy triển vọng, người nắm giữ tương lai của thế giới SM, nhưng những rắc rối của cô với một nô lệ theo dõi tâm thần đã cản trở cô. Bị một nô lệ oán giận bán cho NEO BLACK, tiềm năng của Azusa như một món đồ chơi tình dục tuyệt vời đã được phát hiện và cô trải qua khóa đào tạo ưu tú. Đây là một nhà thổ ngầm, chuyên biệt. Những gì phụ nữ được yêu cầu là một dịch vụ tình dục sâu sắc hoàn toàn khác với nhà thổ chính thống. Không có hạn chế nào đối với những người phụ nữ sống sót. Từ một loạt các lần thổi kèn điên cuồng đến nuốt bukkake, và tiểu tiện và uống 76 lần nước tiểu, hình dáng xinh đẹp và tỏa sáng của Azusa khi cô cố gắng thăng tiến trên thế giới là sự ra đời của một người nhà vệ sinh.