Ang NEO BLACK ay isang lihim, miyembro-lamang na organisasyon ng prostitusyon kung saan ang mga kapistahan ng abnormal na pagnanasa ay nagbubukas araw at gabi. Si Misaki Azusa ay dating isang promising star na humawak sa hinaharap ng mundo ng SM, ngunit ang kanyang mga problema sa isang psychopathic stalker na alipin ay natitisod sa kanya. Ibinenta sa NEO BLACK ng isang nagagalit na alipin, natuklasan ang potensyal ni Azusa bilang isang mahusay na laruang pang-sex at sumasailalim siya sa elite na pagsasanay. Ito ay isang underground, espesyal na brothel. Ang kailangan sa mga kababaihan ay isang malalim na serbisyong sekswal na ganap na naiiba mula sa pangunahing brothel. Walang mga paghihigpit para sa mga babaeng nakaligtas. Mula sa nakakatuwang serye ng mga blowjob hanggang sa paglunok ng bukkake, at pag-ihi at pag-inom ng 76 na load ng ihi, ang maganda at nagniningning na anyo ni Azusa habang nagsusumikap siyang umakyat sa mundo ay ang pagsilang ng isang tao sa banyo.