NEO BLACK ist eine geheime Prostitutionsorganisation nur für Mitglieder, wo Tag und Nacht Feste abnormer Begierden stattfinden. Misaki Azusa war einst ein vielversprechender Star, der die Zukunft der SM-Welt innehatte, aber ihr Ärger mit einem psychopathischen Stalker-Sklaven macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Von einem verbitterten Sklaven an NEO BLACK verkauft, wird Azusas Potenzial als hervorragendes Sexspielzeug entdeckt und sie durchläuft eine Eliteausbildung. Dies ist ein unterirdisches, spezialisiertes Bordell. Was von den Frauen verlangt wird, ist ein tiefgreifender sexueller Service, der sich völlig von dem des Mainstream-Bordells unterscheidet. Es gibt keine Einschränkungen für Frauen, die überleben. Von einer rasenden Serie von Blowjobs bis hin zum Schlucken von Bukkakes und Urinieren und Trinken von 76 Ladungen Urin – Azusas schöne und strahlende Gestalt, während sie danach strebt, in der Welt aufzusteigen, ist die Geburt eines Toilettenmenschen.