Pulau Z, pulau paling selatan Jepun. Penyiasat Miwako telah datang bersendirian ke pulau itu untuk menyiasat beberapa siri kehilangan gadis sekolah menengah di tanah besar. Dia disambut oleh penyiasat tempatan Oki, tetapi mungkin disebabkan oleh kadar kehidupan yang perlahan di pulau itu, Oki tidak kelihatan tegang. Sementara itu, ketika Miwako memulakan penyiasatannya dengan penuh semangat, Oki memberi amaran kepadanya: "Ini adalah pulau yang menakutkan. Adalah lebih baik untuk anda mendengar apa yang saya katakan ... " Meninggalkan rasa tidak senang dengan kata-katanya, Miwako mula membuat pertanyaan di kawasan pusat bandar pada waktu malam. Dia tidak pernah membayangkan bahawa hanya beberapa jam kemudian, dia akan mengalami ketakutan yang sama seperti orang yang hilang...