Z Island, ang pinakatimog na isla ng Japan. Mag-isang pumunta sa isla ang imbestigador na si Miwako upang imbestigahan ang serye ng pagkawala ng mga high school na babae sa mainland. Binati siya ng lokal na imbestigador na si Oki, ngunit marahil dahil sa mabagal na takbo ng buhay sa isla, si Oki ay hindi mukhang tense. Samantala, habang sinimulan ni Miwako ang kanyang pagsisiyasat nang may kasiglahan, binalaan siya ni Oki: "Ito ay isang nakakatakot na isla. Mas mabuti para sa iyo na makinig sa kung ano ang aking sasabihin..." Nag-iiwan ng pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang mga salita, nagsimulang magtanong si Miwako sa downtown area sa gabi. Hindi niya akalain na makalipas lamang ang ilang oras, mararanasan niya ang parehong takot gaya ng mga nawawalang tao...