यह दो माँ-बेटे की कहानी है। तात्सुओ किरिशिमा, एक बेटा जो टोक्यो के एक विश्वविद्यालय में पढ़ता है और अकेला रहता है, अपनी खूबसूरत माँ तोवाको किरिशिमा के साथ रहता है, जो अपने प्यारे बेटे के अपने गृहनगर से लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बगल के घर में, वे अपनी माँ, मिहो साकाकी, और उसके दो बेटों, योहेई साकाकी और यासुहिरो साकाकी के साथ एक ही घर में रहते हैं। एक दिन, तात्सुओ अपनी प्रेमिका को योजना के अनुसार घर ले जाता है, लेकिन वह अपनी माँ के प्रति कामुक हो जाता है, और अश्लील कल्पनाओं में लिप्त होने के बाद, उसे अनदेखा करते हुए अनगिनत बार उसके साथ यौन क्रिया करता है। उसी समय, यासुहिरो अपनी माँ, मिहो और योहेई को यौन संबंध बनाते हुए देख लेता है। उनके ईर्ष्यालु रिश्ते से क्रोधित होकर, वह चुपके से अगले कमरे की बालकनी में जाता है और किरिशिमा घर में माँ-बेटे के अनाचार को देखता है। जब तात्सुओ एक रात की सेक्स यात्रा के बाद बाहर आता है, तो यासुहिरो साकाकी उसे निशाना बनाता है और उनके सामने एक अश्लील योजना का प्रस्ताव रखता है...