C'est l'histoire de deux couples mère-fils. Tatsuo Kirishima, un fils étudiant à l'université de Tokyo et vivant seul, est accompagné de sa belle mère, Towako Kirishima, qui attend avec impatience le retour de son fils bien-aimé de sa ville natale. À côté, ils partagent une maison avec leur mère, Miho Sakaki, et ses deux fils, Yohei Sakaki et Yasuhiro Sakaki. Un jour, Tatsuo ramène sa petite amie chez lui comme prévu, mais il est excité sexuellement par sa mère et, après s'être laissé aller à des fantasmes obscènes, se livre à d'innombrables actes sexuels avec elle, l'ignorant. Au même moment, Yasuhiro assiste à l'acte sexuel de sa propre mère, Miho, et Yohei. Furieux de leur relation enviable, il se faufile sur le balcon de la pièce voisine et assiste à l'inceste mère-fils dans la maison Kirishima. Lorsque Tatsuo sort après une nuit de sexe, Yasuhiro Sakaki le cible et leur propose un plan obscène...