Dies ist die Geschichte zweier Mutter-Sohn-Paare. Tatsuo Kirishima, ein Sohn, der eine Universität in Tokio besucht und allein lebt, wird von seiner schönen Mutter Towako Kirishima begleitet, die sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres geliebten Sohnes aus ihrer Heimatstadt wartet. Nebenan teilen sie sich ein Haus mit ihrer Mutter Miho Sakaki und ihren beiden Söhnen Yohei Sakaki und Yasuhiro Sakaki. Eines Tages nimmt Tatsuo seine Freundin wie ursprünglich geplant mit nach Hause, wird jedoch von seiner Mutter sexuell erregt und hat, nachdem er sich obszönen Fantasien hingegeben hat, unzählige sexuelle Handlungen mit ihr, ohne sie zu beachten. Zur gleichen Zeit wird Yasuhiro Zeuge, wie seine eigene Mutter Miho und Yohei Sex haben. Wütend über ihre beneidenswerte Beziehung schleicht er sich auf den Balkon des Nebenzimmers und wird Zeuge des Mutter-Sohn-Inzests im Hause Kirishima. Als Tatsuo nach einer durchzechten Nacht nach draußen kommt, nimmt Yasuhiro Sakaki ihn ins Visier und schlägt ihnen einen unanständigen Plan vor …