बड़े स्तनों वाली नर्सरी टीचर नोआ-सेन्सेई ने एक वयस्क नर्सरी स्कूल खोला है! वह अपने बड़े स्तनों का इस्तेमाल स्तन-प्रेमी बड़े बच्चों को शांत करने के लिए करती हैं! वह उन्हें स्तनों की मालिश करना सिखाते हुए कहती हैं, "सभी स्तन प्रेमियों!" "जब आप उन्हें इस तरह मालिश करते हैं तो अच्छा लगता है," वह कहती हैं। "अपने निप्पलों को ज़ोर से दबाने की कोशिश करो," वह कहती हैं, और ज़ोर से दबाते हुए कामुक आवाज़ें निकालती हैं। दूध पिलाने के समय, वह अपने स्तनों पर दूध टपकाती हैं और उन्हें पीने देती हैं। "अब, मुझे थोड़ा दूध दो," वह कहती हैं, और उनके लिंगों से दूध निकालने के लिए उन्हें हस्तमैथुन, मुखमैथुन और स्तन-मैथुन कराती हैं। इसके बाद, पूल का समय होता है। एक बड़े बच्चे को फिसलन भरे लोशन से भरे पूल में ब्रेस्टस्ट्रोक का अभ्यास करते देखकर, नोआ-सेन्सेई उसे तैरने का तरीका सिखाती हैं और कहती हैं, "तुम ठीक से साँस नहीं ले रहे हो।" वह बड़े बच्चे के सिर पर ढेर सारा लोशन डालती हैं और उसे साँस रोकने का अभ्यास कराती हैं। फिर वह अपने बड़े स्तनों को उसके चेहरे पर दबाती हैं, उन्हें आपस में दबाती हैं। वह अपने बड़े स्तनों पर थपकी देती है और चेहरे पर स्तनों से चुदवाती है। वह दूध पिलाने की मुद्रा में अपने निप्पल चूसती है, फिर लोशन से हस्तमैथुन करती है जिससे उसका लिंग पिचकारी मार देता है। फिर खेलने का समय होता है। "अपने खिलौनों से मुझे अच्छा महसूस कराओ, टीचर। कोई भी जो कर सके," दो बड़े किंडरगार्टनर पूछते हैं। जब वे वाइब्रेटर से नोआ के निप्पल सहलाते हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाती और एक कामुक चीख़ निकालती है, "बहुत अच्छा लग रहा है!" वाइब्रेटर उसे और भी ज़ोर से मारता है, और उसकी चूत पहले से ही गीली हो चुकी होती है। उसकी शरारती, चिकनी चूत के साथ एक इलेक्ट्रिक मसाजर और वाइब्रेटर से खूब खेला जाता है, और नोआ खुद को रोक नहीं पाती और ढेर सारा पेशाब कर देती है। वह उन शरारती लड़कों के लिंग पकड़ लेती है जो सिर्फ़ टीचर को ही उत्तेजित करते हैं, बारी-बारी से उन्हें अपने मुँह में गहराई तक चूसती है, और जब उनमें से दो झड़ने लगते हैं, तो "मैं इसे रोक नहीं सकती..." कहते हुए, वह उन्हें धीरे से डाँटती है, "रुको।" फिर वह बारी-बारी से उनके लिंगों पर बैठ जाती है और अपने कूल्हों को ज़ोर-ज़ोर से हिलाती है, जिससे उसके स्तन बेतहाशा उछलते हैं। "चलो सब मिलकर खेलते हैं♪" तीनों अपने लिंगों से खेलते हुए कहते हैं। वे नोआ-सेन्सेई को अलग-अलग पोज़ में अपने लिंग डालने के लिए कहते हैं। जब उन्हें चोदा जा रहा था, तो दूसरा लड़का उसके लिंग के घुसने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था, इसलिए नोआ-सेन्सेई ने अपना लिंग उसके स्तनों के बीच रखा और उसे चूसा। तीनों को बहुत अच्छा लग रहा था।