Ang busty nursery teacher na si Noa-sensei ay nagbukas ng adult nursery school! Ginagamit niya ang kanyang malalaking suso para paginhawahin ang mga mas nakatatandang bata na mapagmahal sa suso! Tumawag siya, "Lahat kayong mahilig sa dibdib!" habang tinuturuan niya sila kung paano magmasahe ng suso. "Ang sarap sa pakiramdam kapag minamasahe mo sila ng ganito," she says. "Subukan mong kurutin nang husto ang iyong mga utong," sabi niya, na nagpapalabas ng mga erotikong tunog habang kinukurot niya ito nang malakas. Sa oras ng gatas, tinutulo niya ang gatas sa kanyang mga suso at hinahayaan silang inumin ito. "Ngayon, bigyan mo ako ng gatas," sabi niya, binigyan sila ng handjob, blowjob, at titjob para gatasan ang kanilang mga ari. Susunod, oras na ng pool. Nang makita ang isang nakatatandang bata na nagsasanay ng breaststroke sa isang pool na puno ng madulas na lotion, tinuruan siya ni Noa-sensei kung paano lumangoy, na nagsasabing, "Hindi ka nakahinga nang maayos." Nagbuhos siya ng maraming losyon sa ulo ng nakatatandang bata at tinutulungan itong magsanay sa pagpigil sa kanyang hininga. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang malalaking suso sa mukha nito, pinipisil ang mga iyon. Sinampal niya ang kanyang malalaking suso at binibigyan ng titty fuck sa mukha. Sinipsip niya ang kanyang mga utong sa isang nursing pose, pagkatapos ay nagbigay ng handjob na may lotion para pumulandit ang kanyang titi. Pagkatapos ay oras na ng paglalaro. "Gamitin mo ang iyong mga laruan para maging maganda ang pakiramdam ko, guro. Kahit sinong makakaya," tanong ng dalawang nakatatandang kindergarten. Nang ma-trace nila ang mga utong ni Noa gamit ang vibrator, hindi niya maiwasang magpakawala ng seksing sigaw, "Ang sarap sa pakiramdam!" Lalo siyang tinamaan ng vibrator, at basang basa na ang kanyang puke. Ang kanyang malikot at makinis na puke ay nilalaro ng husto gamit ang electric massager at vibrator, at hindi na napigilan ni Noa at nauwi sa matinding pag-ihi. Hinawakan niya ang mga titi ng mga makulit na lalaki na nagpapa-cum lang sa guro, nagsalitan sa pagsuso sa mga ito ng malalim sa kanyang bibig, at nang magsimulang mag-cum ang dalawa, na nagsasabing "Hindi ko ito mahawakan...", malumanay niyang pinagalitan ang mga ito, na sinasabing "Hold on." Pagkatapos ay humalili siya sa pag-straddling sa kanilang mga titi at pag-alog ng kanyang balakang nang masigla, na nagpapatalbog ng ligaw sa kanyang mga suso. "Sabay tayong maglaro♪" sabi ng tatlo habang nilalaro nila ang kanilang titi. Nakuha nila si Noa-sensei na kumuha ng iba't ibang pose at ipasok ang kanilang mga ari. Habang binubugbog, ang isa pang batang lalaki ay hindi na makapaghintay na maipasok ito, kaya magiliw na hinawakan ni Noa-sensei ang kanyang ari sa pagitan ng kanyang mga suso at sinipsip ito. Ang sarap sa pakiramdam ng tatlo.