Die vollbusige Kindergärtnerin Noa-sensei hat einen Kindergarten für Erwachsene eröffnet! Sie benutzt ihre großen Brüste, um die älteren Kinder zu beruhigen, die Brüste lieben! Sie ruft: „Ihr Busenliebhaber an alle!“, während sie ihnen beibringt, wie man Brüste massiert. „Es fühlt sich gut an, sie so zu massieren“, sagt sie. „Versucht mal, eure Brustwarzen fest zu kneifen“, sagt sie und gibt dabei erotische Laute von sich. Beim Melken tropft sie Milch auf ihre Brüste und lässt sie trinken. „Jetzt gib mir etwas Milch“, sagt sie und gibt ihnen einen Handjob, einen Blowjob und einen Tittenfick, um ihre Penisse zu melken. Als Nächstes ist es Zeit fürs Schwimmbad. Als Noa-sensei sieht, wie ein älteres Kind in einem mit glitschiger Lotion gefüllten Becken Brustschwimmen übt, zeigt sie ihm das Schwimmen und sagt: „Du atmest nicht gut.“ Sie gießt dem älteren Kind eine große Menge Lotion über den Kopf und hilft ihm, das Luftanhalten zu üben. Dann drückt sie ihre großen Brüste gegen sein Gesicht und presst sie zusammen. Sie schlägt sich auf ihre großen Brüste und gibt ihm einen Tittenfick ins Gesicht. In einer Stillpose saugt sie an ihren Brustwarzen und gibt ihm dann einen Handjob mit Lotion, damit sein Schwanz spritzt. Dann ist Spielzeit. „Benutze deine Spielzeuge, um mir ein gutes Gefühl zu geben, Lehrerin. Jeder, der kann“, bitten die beiden älteren Kindergartenkinder. Als sie Noas Brustwarzen mit einem Vibrator streicheln, kann sie einen sexy Schrei nicht unterdrücken: „Es fühlt sich so gut an!“ Der Vibrator stößt sie noch härter, und ihre Muschi ist bereits klatschnass. Ihre freche, glatte Muschi wird ausgiebig mit einem elektrischen Massagegerät und einem Vibrator bearbeitet, und Noa kann sich nicht zurückhalten und pinkelt am Ende viel. Sie schnappt sich die Schwänze der unartigen Jungs, die nur die Lehrerin zum Kommen bringen, saugt sie abwechselnd tief in ihren Mund, und als zwei von ihnen anfangen zu kommen und sagen: „Ich kann es nicht zurückhalten …“, schimpft sie sanft mit ihnen und sagt: „Haltet durch.“ Dann setzt sie sich abwechselnd rittlings auf ihre Schwänze und schüttelt kräftig ihre Hüften, sodass ihre Brüste wild hüpfen. „Lasst uns alle zusammen spielen ♪“, sagen die drei, während sie mit ihren Schwänzen spielen. Sie bringen Noa-sensei dazu, verschiedene Posen einzunehmen und ihre Penisse einzuführen. Während sie gestoßen werden, kann der andere Junge es kaum erwarten, bis er eingeführt wird, also hält Noa-sensei seinen Penis netterweise zwischen ihre Brüste und lutscht ihn. Die drei fühlen sich großartig.