Umuukit siya ng malalim na pagmamahal para sa kanyang katipan, "Ann." Kahit bawal silang magkita araw-araw, nakangiti ang dalawa kahit maulan, mabagal sa paglalakad, malapit sa puso ng isa't isa. Sa isang eleganteng silid ng hotel, pinagmamasdan nila ang kumikinang na tanawin sa gabi at magkayakap na parang dinadama ang temperatura ng katawan ng isa't isa. Habang naglalaan sila ng oras upang lasapin ang kanyang makikinang na labi at nanginginig na malalaking suso, nagpakawala sila ng mga erotikong buntong-hininga at gustong-gusto ang katas. Sa pagpasok niya sa kanyang basang ari, nananabik sila sa buhay kung saan mararamdaman nila ang init ng isa't isa, at nalulunod sila sa pambihirang sarap, paulit-ulit na nag-climax. Nakakalimutan ng dalawa na sila ay nasa isang imoral na relasyon bilang "magmamahalan," at nilalamon nila ang kasiyahan ng isa't isa ayon sa dikta ng kanilang instincts...