Er entwickelt tiefe Liebe zu seiner Geliebten „Ann“. Obwohl sie sich nicht jeden Tag sehen dürfen, lächeln die beiden selbst an einem regnerischen Tag und gehen langsam, nah aneinander. In einem eleganten Hotelzimmer blicken sie auf die glitzernde Nachtlandschaft und umarmen sich, als wollten sie ihre Körpertemperatur spüren. Während sie sich Zeit nehmen, ihre glänzenden Lippen und wiegenden großen Brüste zu genießen, stoßen sie erotische Seufzer und Liebessäfte aus. Als er in ihre feuchte Vagina eindringt, sehnen sie sich nach einem Leben, in dem sie die Wärme des anderen spüren können, und sie ertrinken in der außergewöhnlichen Lust und erleben immer wieder Höhepunkte. Die beiden vergessen, dass sie als „Liebhaber“ in einer unmoralischen Beziehung sind und verschlingen die Lust des anderen, wie es ihnen ihr Instinkt gebietet …