身為母親的千尋和兒子哲也,自幼喪夫後,一直勇敢地生活在一起。哲也發誓要代替已故的父親“守護母親”,但不知不覺中,他的感情卻演變成了禁忌之戀……有一天,他決定和千尋一起去旅行。他很期待能和心愛的千尋單獨相處,但當千尋在旅途中把他介紹給她的男朋友徹時,他卻大吃一驚。哲也就是無法對舉止紳士的徹坦誠相待。有一天,他目睹了千尋和徹糾纏不清的場景…