Nước bọt đặc, dịch nhờn nhờn, tinh dịch dính... Nhỏ giọt chất dịch cơ thể, gã đàn ông khổ dâm ngọt ngào này đang động dục! Nanako, một người đàn ông chuyển giới tuyệt đẹp, là một kẻ khổ dâm bẩm sinh với ham muốn tình dục vô tận ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ của mình. Một gã đàn ông trung niên biến thái coi Nanako như thú cưng tình dục của mình và huấn luyện cô không ngừng nghỉ. Nanako nuốt chửng nước bọt hôi thối của gã đàn ông, khuất phục trước cái của quý chưa rửa của hắn và bị buộc phải thực hiện những hành vi biến thái trong bộ cosplay đáng xấu hổ. Với công tắc khổ dâm được bật lên bởi những hành vi tình dục bất thường này, Nanako cầu xin được huấn luyện thêm, cơ thể nhạy cảm của cô co giật vì cực khoái hết lần này đến lần khác, biểu cảm của cô ngây ngất khi cô ngày càng bị cuốn hút vào tình dục bất thường. [Vở kịch nổi bật] Cầu xin một nụ hôn lưỡi / Đếm cực khoái liên tục / Quan hệ tình dục qua đường hậu môn và nuốt tinh dịch bằng miệng / Chơi đùa với nút bịt đuôi / Liếm mặt phục tùng và ăn vặt bằng miệng / Đánh đập / Dịch tiết trước khi xuất tinh rỉ ra từ bộ đồ bó sát / Buộc phải đạt cực khoái bằng máy rung / Thủ dâm trong bộ đồ bơi cạnh tranh và ép phải thủ dâm / Quan hệ tình dục bằng miệng và dịch vụ hậu môn trong trang phục hầu gái / Kết hợp mũ bảo hiểm khiêu gợi / Hút thuốc bằng miệng 69 / Quan hệ tình dục qua đường hậu môn thổn thức...v.v.