Salive épaisse, liquide pré-éjaculatoire glissant, sperme collant… Dégoulinant de fluides corporels, ce doux homme masochiste est en chaleur ! Nanako, un magnifique travesti, est un masochiste né, avec un appétit sexuel insatiable caché derrière son air innocent. Un homme pervers d'âge mûr traite Nanako comme sa proie sexuelle et la dresse sans relâche. Nanako aspire sa salive odorante, se soumet à sa bite sale et est forcée d'accomplir des actes pervers dans un cosplay embarrassant. Son masochisme étant éveillé par ces actes sexuels anormaux, Nanako implore un entraînement plus poussé, son corps sensible étant parcouru de spasmes orgasmiques à répétition, son expression extatique tandis qu'elle est de plus en plus absorbée par ce sexe anormal. [Pièces en vedette] Suppliant pour un baiser avec la langue / Comptage continu des orgasmes / Sexe anal et fellation de nettoyage avec déglutition de sperme / Jeu d'animal de compagnie avec plug de queue / Léchage de visage soumis et collations bouche-à-bouche / Coups de pagaie / Fuite de pré-éjaculation d'un justaucorps moulant / Orgasme forcé avec un vibromasseur / Masturbation compétitive en maillot de bain et branlette forcée / Fellation et service des lèvres anales en tenue de femme de chambre / Correspondance de casque excité / Sexe oral 69 avec succion / Sexe anal palpitant...etc.