Sayo, yang meninggalkan pekerjaannya sebagai guru untuk menjadi seorang wanita yang sudah berkahwin, dan Yoshino, yang lulus dari sekolah dan kini bekerja sebagai pekerja syarikat perdagangan yang berjaya, pernah menjadi guru dan pelajar, tetapi mereka melakukan kesilapan sekali. Kemudian, 12 tahun kemudian, kedua-duanya bertemu semula pada malam perjumpaan kelas mereka. Sayo tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya, dan kenangan masa lalu tidak dapat dielakkan kembali kepadanya, dan dia mula memikirkan Yoshino, yang telah berkembang menjadi seorang lelaki yang kuat, sebagai seorang yang berlainan jantina. Sejak itu, mereka sekali lagi membina hubungan yang berbelit, bukan sebagai guru dan pelajar, tetapi sebagai seorang wanita yang sudah berkahwin dan seorang pemuda...