Si Sayo, na iniwan ang kanyang trabaho bilang isang guro upang maging isang may-asawa, at si Yoshino, na nagtapos sa paaralan at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang matagumpay na empleyado ng kumpanya ng kalakalan, ay dating guro at estudyante, ngunit sila ay nagkamali minsan. Pagkatapos, makalipas ang 12 taon, muling nagkita ang dalawa sa gabi ng kanilang muling pagkikita ng klase. Hindi maitago ni Sayo ang kanyang pagkagulat, at ang mga alaala ng nakaraan ay hindi maiiwasang bumalik sa kanya, at nagsimula siyang isipin si Yoshino, na naging isang malakas na lalaki, bilang isang miyembro ng opposite sex. Mula noon, muli silang bumuo ng isang baluktot na relasyon, hindi bilang guro at estudyante, kundi bilang isang babaeng may asawa at isang binata...