Ini adalah kisah dua pasangan ibu dan anak. Igarashi Tatsuo adalah anak kepada ibu saudaranya, belajar di sebuah universiti di Tokyo dan tinggal bersendirian. Kerana pengubahsuaian rumah mereka, sepupunya Shiomi Yasuhiro dan ibu saudaranya Shiomi Yuriko tinggal bersama ibu saudara mereka Igarashi Shinobu. Dalam erti kata lain, mereka tinggal di rumah ibu bapa Tatsuo. Pada suatu hari, Tatsuo pulang ke rumah, tetapi dia tidak dapat menahan diri daripada merasa terangsang secara seksual oleh punggung ibunya yang cantik, dan selepas mempunyai fantasi lucah, dia akhirnya melakukan hubungan seks dengannya berkali-kali. Pada masa yang sama, Yasuhiro juga melakukan hubungan seks dengan ibunya yang balu. Selepas menyaksikan sumbang mahram ibu dan anak lelaki masing-masing, kedua-dua anak lelaki itu membuat keputusan untuk melakukan rancangan lucah...